À l’heure où la digitalisation transforme en profondeur le monde de la gestion d’actifs, Atonra Partners, société de gestion genevoise agréée par la FINMA et pionnière de l’investissement thématique, franchit une nouvelle étape avec Fundy.
Atonra Partners lance Fundy : démocratiser la gestion de patrimoine institutionnelle
Genève, Suisse – Atonra Partners, société de gestion d'actifs agréée FINMA avec plus de deux décennies d'expertise en investissement thématique, dévoile Fundy, une plateforme révolutionnaire de création et d'optimisation de stratégies d’investissement qui met des outils de gestion de portefeuille de niveau institutionnel à la disposition des conseillers financiers et des sociétés de gestion de fortunes.
Combler le Fossé de la Gestion de Patrimoine
Le secteur de la gestion de patrimoine fait face à une fracture critique. Alors que les personnes fortunées bénéficient d'outils institutionnels sophistiqués et d'équipes dédiées, la grande majorité des investisseurs – représentant des milliers de milliards d'actifs – se retrouvent soit avec des robo-conseillers basiques proposant une simple allocation d'ETF, soit avec des services de conseil traditionnels où les professionnels consacrent une importante partie de leur temps à la recherche et au reporting
Fundy comble ce fossé en offrant des capacités nécessitant auparavant des équipes entières de gestion et d’analyse.
À Propos d'Atonra Partners
Fondée en 2004 et basée à Genève, Atonra Partners investit dans huit stratégies thématiques actives couvrant la technologie, la santé et les énergies propres. La méthodologie de recherche propriétaire de la société combine une analyse scientifique et industrielle approfondie avec une modélisation financière avancée, positionnant Atonra comme pionnière de l'investissement thématique en actions.
Fundy est né des défis opérationnels internes d'Atonra dans la gestion des risques et des portefeuilles thématiques complexes, où l'équipe a reconnu que les outils sophistiqués développés en interne pouvaient révolutionner la gestion de patrimoine pour un public beaucoup plus large.
La Plateforme Fundy autour de 3 piliers
L'architecture de Fundy repose sur trois technologies intégrées :
- 1Optimisation de Portefeuille Professionnelle: Fundy utilise les mêmes outils mathématiques que les grands investisseurs institutionnels pour construire des portefeuilles équilibrés. La plateforme gère automatiquement vos investissements en fonction de vos objectifs et contraintes personnels.
- Accès à l'Analyse de Toutes les Sociétés Cotées: Chaque investissement du portefeuille est accompagné d'une analyse détaillée expliquant les facteurs clés de l'entreprise et ses indicateurs financiers importants. Vous comprenez facilement dans quoi vous investissez.
- Création de Portefeuilles Thématiques Innovants: Fundy identifie les liens cachés entre différents investissements grâce à l'analyse de données. La technologie détecte les tendances émergentes et trouve automatiquement les entreprises qui en profiteront le plus. La plateforme propose ensuite des portefeuilles thématiques prêts à l'emploi..
Transformer les idées en portefeuille investissables, en quelques clics
Pour les gestionnaires de patrimoine et les gestionnaires d'actifs, Fundy représente un changement fondamental dans la manière de servir les clients :
- Service Client Amélioré : Les conseillers récupèrent du temps habituellement consacré à la recherche et à la construction de portefeuille, le redirigeant vers la relation client et la planification stratégique. Les clients reçoivent des portefeuilles de qualité institutionnelle avec une documentation complète expliquant chaque décision.
- Flexibilité Stratégique : les conseillers peuvent développer des stratégies entièrement personnalisées alignées sur les valeurs, la tolérance au risque et les objectifs financiers de chaque client. Qu'il s'agisse de construire des portefeuilles ESG, des allocations thématiques ou des stratégies équilibrées traditionnelles, la plateforme s'adapte à toute philosophie d'investissement.
- La Puissance pour tous : Les petites structures obtiennent des capacités auparavant exclusives aux grandes institutions, tandis que les grandes entreprises peuvent standardiser les meilleures pratiques à travers leur réseau de conseillers sans sacrifier la personnalisation.
En résumé:
Fundy change les règles du jeu en gestion de patrimoine. La plateforme offre des outils professionnels habituellement réservés aux grandes institutions, tout en apportant des innovations que même les experts n'ont pas.
Pour les conseillers cherchant à se démarquer, les gestionnaires voulant croître rapidement, et les investisseurs exigeants : Fundy démocratise l'excellence sans compromis.