Mesurez et valorisez votre réputation B2C en gestion de patrimoine

La réputation est désormais un capital stratégique pour les conseillers en gestion de patrimoine (CIF). Depuis plusieurs années, Hubfinance accompagne déjà les acteurs du wealth management grâce à son dispositif B2B Customer Experience, qui évalue la qualité des relations professionnelles entre family offices, banques privées, assureurs-vie et asset managers.

Une nouvelle étape : le scoring B2C

Aujourd’hui, nous franchissons un cap avec le lancement du scoring B2C basé sur les avis clients. Pour la première fois, les CIF disposent d’un outil unique pour mesurer, comparer et valoriser leur réputation telle qu’elle est perçue par les investisseurs finaux.

Le feedback client, nouvel atout décisif

Les investisseurs ne choisissent plus leur conseiller uniquement sur CV ou recommandations : 92 % consultent les avis en ligne avant de se décider. Jusqu’ici, ces avis étaient dispersés entre Google, LinkedIn et sites spécialisés: difficiles à suivre, partiellement exploitables.

Avec Hubfinance, tout change : vos avis deviennent un outil de performance.
Chaque CIF accède à un dashboard exclusif qui met en lumière :

• Votre note moyenne enrichie d’une analyse de sentiment, afin de comprendre la perception réelle de vos clients.

• L’évolution de vos avis dans le temps, pour mesurer votre dynamique de réputation.
• Une comparaison directe avec vos pairs, pour vous situer sur votre marché et identifier vos axes de différenciation.

En un coup d’œil, vous accédez à une vision claire et actionnable de votre réputation digitale.

À titre d’illustration, Hubfinance a recensé 7 319 CIF en France. Parmi eux, 2 770 disposent d’une fiche Google Place et 1 793 bénéficient déjà d’avis en ligne. En parallèle, 2 778 cabinets possèdent un site web, dont 1 235 allient présence digitale et reviews clients. 
Ces données soulignent non seulement l’ampleur des informations disponibles, mais aussi le potentiel encore largement inexploité d’une gestion structurée et stratégique de la réputation en ligne.

Une analyse intelligente et progressive

Notre IA collecte et contextualise automatiquement les avis Google.
Pour chaque cabinet, elle intègre :

• le score moyen,
• le volume d’avis et de commentaires,
• le contenu des feedbacks et réponses,
• la date du dernier avis.

Au-delà d’une simple agrégation de notes, nous avons construit une grille exclusive de 16 critères regroupés en 4 dimensions clés :

Confiance : 

• Confiance – Relation de confiance durable fondée sur la fiabilité et la crédibilité.
• Intégrité – Respect des principes éthiques, transparence et alignement d’intérêts.
• Vision durable – Capacité à anticiper et accompagner sur le long terme.
• Transparence – Communication claire sur les risques, coûts et enjeux.
  
  

Compétence :

• Expertise – Maîtrise technique approfondie et rigueur professionnelle.
• Décryptage – Capacité à transformer la complexité en conseils clairs et exploitables.
• Innovation – Intégration de solutions modernes, pertinentes et différenciantes.
• Performance – Création de valeur et atteinte des objectifs patrimoniaux.
  
  

Communication:

• Décryptage – Transmission d’informations structurées, lisibles et intelligibles pour le client.
• Réactivité – Disponibilité et rapidité de réponse aux besoins.
• Personnalisation – Recommandations ajustées aux enjeux spécifiques de chaque client.
• Accompagnement – Suivi proactif et rigoureux tout au long de la relation.
  

Expérience client:

• Valeur perçue – Équilibre entre qualité de service, coût et bénéfice client.
• Engagement ESG – Intégration des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance.
• Expérience digitale – Fluidité, modernité et efficacité des outils proposés.
• Réputation – Image globale, crédibilité et propension à être recommandé.

Ce niveau de granularité offre une lecture équilibrée et permet de transformer des données dispersées en leviers concrets d’amélioration.

Cette méthodologie permet non seulement de mesurer la réputation, mais aussi d’identifier les leviers concrets d’amélioration. Par exemple, un cabinet peut constater une excellente perception de son expertise technique, mais un déficit sur la pédagogie ou la disponibilité. Ce niveau de granularité rend le dispositif actionnable au quotidien, au-delà du simple suivi d’une note globale.

Faire de sa réputation un actif stratégique

Pour un cabinet de gestion de patrimoine, ce dispositif ne se limite pas à une photographie de sa réputation : il devient un véritable levier de développement.

• comprendre comment il est perçu par ses clients finaux,
• se comparer aux autres acteurs de son territoire ou de son segment,
• identifier ses points forts et ses marges de progression,
• valoriser sa réputation numérique auprès de prospects, partenaires et investisseurs.

En bref, Hubfinance permet de transformer la réputation en ligne en un véritable avantage concurrentiel.

Confidentialité et valorisation

Les résultats détaillés sont exclusivement accessibles aux cabinets concernés, afin de leur permettre de progresser en toute confidentialité. Seuls les membres du Top 10 national ou régional apparaissent aux yeux des autres acteurs. Ce choix garantit à la fois protection des données sensibles et mise en valeur des meilleures pratiques, en donnant une reconnaissance visible aux acteurs qui incarnent l’excellence du marché.

Rejoignez la communauté Hubfinance

Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en pilotant votre réputation digitale avec précision et en alignant vos actions sur ce qui compte vraiment pour vos clients.

Découvrez dès aujourd’hui votre dashboard personnalisé ou demandez une démo gratuite pour découvrir comment Hubfinance peut faire de votre réputation un levier stratégique.