Sur les marchés financiers et patrimoniaux, le défi n’est plus l’accès aux acteurs, mais la pertinence des échanges. Les prises de contact reposent encore trop souvent sur des signaux partiels ou des approches génériques, générant des sollicitations peu qualifiées et une perte d’efficacité pour l’ensemble de l’écosystème.

Pour répondre à cet enjeu, Hubfinance déploie un module de tags affinitaires, intégré au profil entreprise et conçu comme une brique clé de son infrastructure data, afin de mieux qualifier les interactions et aligner les échanges sur les priorités réelles des acteurs.

Vos univers d'affinité

Vous pouvez définir vos affinités autour de cinq grands univers :

• Marchés liquides : actions, obligations, produits structurés, stratégies de rendement, actifs numériques.
• Marchés privés : buyout, capital-développement, venture capital, dette privée, co-investissements, fonds à impact.
• Actifs réels : immobilier, infrastructures, logistique, ressources naturelles et collections.
• Solutions patrimoniales : assurance-vie, capitalisation, retraite, transmission, fiscalité et gouvernance.
• Services & technologies : custody, AIFM, reporting, regtech, data, IA, CRM et plateformes digitales.

Ces informations permettent à vos partenaires de mieux comprendre vos priorités et de concentrer leurs prises de contact sur les sujets qui vous concernent réellement.

Les avantages :

1. Une approche plus ciblée et respectueuse de votre temps
2. Une meilleure visibilité auprès des partenaires qui vous correspondent
3. Une mise à jour libre et modifiable à tout moment
   
   
   

   Découvrez la nouvelle fonctionnalité
   

Avez-vous accès aux tags ?

Pour le lancement, notre IA a automatiquement  renseigné les tags des Conseillers en gestion de Patrimoine (CGP)  à partir de l'analyse de leurs sites web.

Les tags ne sont pas réservés aux CIF : toutes les typologies d'entreprises peuvent y accéder.

Ainsi quelque soit votre plan tarifaire, vous pouvez ajouter et modifier vos tags à condition d'être l'administrateur du compte.

⚠️ Les plans "Gratuits", "Pro" et "Core" ne permettent pas de visualiser les tags des autres entreprises no d'effectuer des recherches par tags dans la section "Réseau".

Comment les tags sont-ils renseignés ?

Par l'IA

Notre IA analyse votre site web, lit son contenu et assigne les tags correspondants à vos thématiques d'activité.

Par notre analyste

Un analyste peut ajouter ou supprimer des tags. Cette décision est principalement prise afin d'ajuster au mieux les tags assignés par l'AI.

Par vous

Vous gardez la main sur votre profil entreprise.

En tant qu'administrateur du compte, vous pouvez à tout moment modifier les tags de votre société.

Comment l'administrateur modifie vos tags ?

1. Acccédez à Page entreprise
2. Cliquez sur l'icone crayon dans la section "Tags"
3. Sélectionnez les tags souhaités dans la fenêtre qui s'ouvre
4. Cliquez sur "Sauvegarder" pour sauvegarder vos choix, ou sur "Annuler" pour quitter sans modification
   
   

Comment rechercher des entreprises par affinités ?

Rendez-vous dans "Réseau" pour rechercher des entreprises correspondant à vos affinités.

Sélectionnez les tags dans la section "Sensibilité produits" ou en cliquant sur le bouton "FILTRES".

Pour pouvez affiner votre recherche par pays ou une typologie d'entreprise.

À noter : lors du lancement, les tags ont été préremplis pour les CGP.