Amundi et Machina Capital ont annoncé, le 30 janvier 2025, le lancement de l’Amundi Machina Systematic Equity Fund. Bref aperçu de ce fonds stratégique qui représente une réponse aux besoins croissants des investisseurs en quête de solutions flexibles et innovantes.
Un fonds qui marque le début d’un partenariat capital
D’un côté, Amundi Investment Solutions est une pionnière dans le domaine des plateformes de comptes gérés. Elle investit depuis des décennies dans les produits alternatifs et totalise près de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion. De l’autre, Machina Capital est une société d’investissement spécialisée dans les stratégies quantitatives à moyenne fréquence, avec près de 700 millions de dollars d’actifs sous gestion.
L’Amundi Machina Systematic Equity Fund bénéficie ainsi des expertises d’Amundi et de Machina Capital en matière d’investissement systématique et de structuration de fonds UCITS alternatifs. Depuis fin janvier, le fonds est mis à disposition des clients professionnels éligibles sur la plateforme UCITS d’Amundi Alternatives. Il cible principalement les gérants d’actifs, les institutions financières, les family offices, les banques privées et les gestionnaires de fortune.
Une stratégie de placement neutre à court terme
Le fonds adopte une stratégie neutre au marché, ou Equity Market Neutral, qui permet d’identifier des opportunités de trading à court terme, avec une prise de position sur une période d’un mois. Cette approche vise à générer de l’alpha tout en maintenant une faible corrélation avec les marchés actions traditionnels, quelles que soient les conditions générales du marché. En d’autres termes, le fonds cherche à tirer parti des fluctuations des prix des actions sans être directement affecté par les tendances globales du marché.
Un contexte favorable qui répond parfaitement aux besoins
Avec la poursuite de l’assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne en 2025, l’equity fund pourrait encore bénéficier cette année de la baisse des taux. De plus, le lancement de ce fonds intervient dans un contexte où les investisseurs recherchent de plus en plus de solutions alternatives pour diversifier leurs portefeuilles tout en réduisant leur exposition aux risques liés aux marchés traditionnels. La stratégie systematic equity market neutral répond parfaitement à cette demande croissante, car elle offre une méthode pour naviguer dans un environnement économique incertain tout en cherchant à maximiser les rendements.
Une application de technologies avancées dédiées au secteur financier
Pour atteindre sa performance, l’Amundi Machina Systematic Equity Fund s’appuie sur des modèles sophistiqués intégrant des techniques de machine learning et des bases de données historiques. Ces outils permettent d’analyser une multitude de cycles économiques et d’environnements de marché, offrant ainsi une vision approfondie et dynamique des opportunités d’investissement. Les gestionnaires d’actifs ont ainsi la possibilité d’exploiter des quantités massives de données pour identifier des signaux d’investissement potentiels. Cela représente une avancée significative par rapport aux méthodes traditionnelles basées sur l’analyse fondamentale ou technique.
Grâce au lancement de l’Amundi Machina Systematic Equity Fund, Amundi et Machina Capital confortent leur positionnement, non seulement comme leaders dans le domaine des investissements alternatifs, mais aussi comme innovateurs dans l’application de technologies avancées au secteur financier.