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Pourquoi est-il important pour KeeSystem d'intégrer l'expérience utilisateur dans ses produits destinés aux family offices ?
L'expérience utilisateur est cruciale pour KeeSystem, car elle améliore la productivité, réduit les risques et accroît la satisfaction des utilisateurs. Les gestionnaires passent de nombreuses heures au travail, à analyser des données pour prendre des décisions impactantes. Ils doivent faire face à une réglementation accrue et à des possibilités d'investissements variées qui demandent une expertise et de la due diligence. Les Family Offices cherchent une solution technologique pour centraliser les données et les fonctionnalités dans une même plateforme pour éviter l'accumulation de fenêtres ouvertes, les connecteurs entre plusieurs logiciels et la maintenance associée.
L'environnement et le design de leur espace de travail peuvent avoir un impact direct sur la productivité et les capacités d'exécution. En optimisant l'espace de travail pour l'adapter à leurs tâches, on peut réduire le risque d'inconfort et de fatigue, tout en augmentant leur concentration.
C’est pour cela que KeeSystem place l'expérience utilisateur au cœur de KeeSense. Nous avons intégré des fonctionnalités puissantes pour communiquer efficacement avec les membres de la famille : rapports détaillés, portail client, rappels d'événements importants, outils collaboratifs et faciliter les intégrations (une seule et même plateforme).
Comment incorporez-vous l'UX dans ces derniers ?
Tout d'abord, nous proposons une navigation claire, intuitive et sans effort pour l'utilisateur, le guidant à travers les différentes tâches qu'il doit effectuer.
● Les couleurs ont un rôle au-delà du texte de base. Elles permettent de différencier les éléments de l'interface, de mettre en évidence les éléments importants et de créer un style visuel distinctif.
● Les polices de caractères influencent la clarté et la lisibilité du contenu affiché, tout en soutenant l'identité visuelle globale de notre solution.
● Les icônes assurent la convivialité en apportant du sens au niveau visuel à chaque étape d'un processus, facilitant la séparation visuelle et la compréhension des éléments qu'elles contiennent.
Quelles sont les étapes de la conception de l'UX ?
Les quatre étapes d'une ergonomie réussie consistent à identifier les risques ergonomiques potentiels, tels que les tâches humaines associées à des tensions, évaluer ces risques, mettre en œuvre des mesures pour les éliminer, et enfin, surmonter les difficultés sur le lieu de travail.
1) Identifier les risques ergonomiques potentiels implique d'examiner trois domaines principaux : le bien-être des employés (confort, fatigue, répétitivité des tâches), la production (tâches chronophages ou intensives) et la qualité (risque d’erreurs).
2) Évaluer les risques nécessite de collecter des informations par le biais d'enquêtes, d'évaluations des tâches et de discussions avec les employés pour déterminer l'impact des risques identifiés.
3) Résoudre les problèmes implique la mise en place d'un plan d'action formel pour traiter ces risques, y compris un examen des budgets et des priorités, ainsi que la communication efficace avec les collègues concernés.
4) Enfin, surmonter les difficultés sur le lieu de travail peut impliquer la gestion d'un outil interne non adapté, l'inefficacité des ressources humaines, le temps consacré à la recherche d'informations, les calculs non automatiques et la décentralisation des informations clés, notamment dans le secteur de la gestion de fortune.
Quelles difficultés peuvent se présenter lors de la conception de l'UX ?
La conception de l'UX peut être un processus complexe comportant plusieurs défis. Tout d’abord, il faut tenir compte de la diversité des utilisateurs. La solution est utilisée par des profils d'utilisateurs ayant des compétences, des attentes et des niveaux d'expérience différents, ce qui nécessite de trouver un équilibre pour répondre à leurs besoins.
Par ailleurs, les contraintes techniques et les limitations de la plate-forme peuvent limiter la mise en œuvre de certaines idées de conception. Il est alors difficile de maintenir une expérience utilisateur optimale tout en respectant ces contraintes.
Enfin, les tendances technologiques évoluant rapidement, cela oblige les concepteurs à constamment s'adapter et à acquérir de nouvelles compétences pour suivre le rythme.
À noter que gérer les retours des utilisateurs peut également être complexe, car les opinions sont souvent variées et contradictoires, nécessitant une qualification des changements nécessaires et une priorisation.
Comment mesurez-vous l'utilité de l'UX pour les logiciels des family offices ? Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?
Pour mesurer l'utilité de l'UX pour les logiciels, nous utilisons une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives afin d'obtenir une vue d'ensemble complète de la satisfaction des utilisateurs et de la performance du logiciel.
Lors de la phase de bêta-test de notre nouvelle UX, nous avons mis en œuvre les suivantes :
● Entretiens individuels avec les utilisateurs et les futurs utilisateurs : Cela nous a permis d'obtenir des informations qualitatives précieuses sur la manière dont l'UX impacte leur utilisation quotidienne et leur satisfaction.
● Études d'observation : En observant leurs interactions avec le logiciel, nous avons pu repérer les zones qui avaient été améliorées grâce à l'UX ou les éventuelles nouvelles difficultés qui se sont présentées.
● Mesures quantitatives : taux de réussite des tâches, temps nécessaire pour accéder à des informations récurrentes, etc. Par exemple, nous avons mis en place une fonctionnalité de « snapshot » pour sauvegarder une situation donnée sur la vue d’un portefeuille d’investissement. Nous avons mesuré la fréquence à laquelle les utilisateurs l'ont utilisée, le temps gagné grâce à cette fonctionnalité et comment elle a amélioré leur efficacité.
● Satisfaction utilisateur : pour cela, nous avons utilisé un sondage à l'ouverture du logiciel, demandant aux utilisateurs de noter leur satisfaction globale et spécifique concernant différentes facettes de l'UX. Cela nous a permis d'obtenir des données quantitatives sur la satisfaction globale des utilisateurs.
● Feedback direct des utilisateurs : les utilisateurs fournissent des commentaires ou des suggestions directement à travers le logiciel. On obtient de cette manière des informations précieuses sur les améliorations potentielles directement de la part des utilisateurs.
● Analyse des données d'utilisation : fréquence d’utilisation du logiciel, nombre de sessions effectuées en moyenne, la durée moyenne des sessions, fonctionnalités les plus utilisées... En comparant ces mesures avant et après les améliorations de l'UX, nous pouvons évaluer l'impact réel de nos efforts.
Ces mesures ont permis de mettre en évidence un taux d'utilisation plus important de manière générale par les Family Offices, ainsi qu'une utilisation plus fréquente de nombreuses fonctionnalités. Ces données concrètes nous ont permis d'identifier les succès et les domaines à améliorer pour continuer à optimiser l'expérience utilisateur de nos logiciels.
Merci à David Crépin, Head of Sales & Partnerships chez KeeSystem.
À propos de KeeSystem
Fondée en 2009, fintech basée à Monaco, KeeSystem, est spécialisée dans la digitalisation des entreprises de gestion de fortune indépendantes, les banques privées et les family offices à l'échelle mondiale. Son expertise en intégration de données et en automatisation des processus fait de lui un partenaire privilégié pour les industries reposant sur des données sensibles.
À propos de KeeSense
KeeSense, une solution logicielle leader de gestion de portefeuilles, aide les professionnels de la gestion de patrimoine à digitaliser et automatiser leur activité depuis 2009. Avec un espace de travail complet, KeeSense couvre toutes les activités essentielles des gestionnaires de fortune, de la gestion des relations clients à la supervision administrative.
Faits & Chiffres
- 300+ utilisateurs dans le monde
- 90% de nos utilisateurs se connectent à KeeSense tous les jours.
- 70% l'utilisent pendant plus de 4 heures par jour.
- Intégration avec plus de 120 banques dépositaires.
Plus d'information : www.keesystem.com
