Sophie Breuil, associée fondatrice, HâpyFew Family office
(14h45 Panel II : Stratégies patrimoniales internationales, les partenaires incontournables)
Sophie Breuil a débuté sa carrière dans le monde bancaire au sein du groupe BNP Paribas, se spécialisant dans l'ingénierie patrimoniale pour la gestion de fortunes.
Elle a ensuite intégré Neuflize-OBC où elle a occupé divers postes au fil de vingt-six années d'expérience. Initialement conseillère, elle est rapidement devenue responsable de l'ingénierie patrimoniale, puis a évolué vers un rôle de directrice commerciale et membre du directoire. En 2014, elle a joué un rôle clé dans le lancement de l'offre de Family Office au sein de cette institution.
Forte de ses compétences et de son parcours, elle a fondé en 2019 HâpyFew Family Office, une entreprise offrant un accompagnement sur mesure et indépendant aux familles clientes pour la gestion de leur patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel. Diplômée du DESS en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, cette expérience diversifiée lui a permis de développer une approche globale et adaptative en matière de conseil patrimonial.
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François Simon, Président et Co-Fondateur, Agami Family Office
(17:50 Panel IV : Banques privées assureurs-vie et family offices : les axes de collaboration au service des familles et entrepreneurs)
Après un début de carrière de trader sur les produits dérivés il entre dans le domaine de la gestion privée en 1990 à la banque Paribas en tant que banquier privé.
En 1994 il part à Londres, toujours pour Paribas, comme responsable des clients privés européens et du moyen orient. En 1999 il quitte Paribas pour GAM, spécialiste mondial de la gestion alternative, pour suivre la clientèle européenne.
Retour en France en 2001 afin de créer avec trois associés un des tout premiers multi family office français : Intuitae. Et en 2006, avec Laurent de Swarte, il décide de quitter Intuitae afin de fonder la société AGAMI qui est devenu au fil des années un des leaders dans le monde des family office français.
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Véronique Aubin, Présidente, Xelis Family Office
(17:50 Panel IV : Banques privées assureurs-vie et family offices : les axes de collaboration au service des familles et entrepreneurs)
Originaire de Normandie, Véronique Aubin a grandi dans un milieu familial où l'enseignement et la musique étaient des piliers. Après des études de droit des affaires internationales à Cologne, en Allemagne, puis à Paris I Panthéon-Sorbonne, où elle a obtenu une maîtrise suivie d'un DESS dans ce domaine, elle a entamé sa carrière en tant qu'avocate.
Elle a ensuite évolué vers le monde de la gestion de portefeuille chez une société franco-américaine appartenant au groupe Natixis, occupant un poste de juriste.
Cette phase initiale de sa carrière l'a conduite à diriger les fonctions de support au sein d'une société de multigestion alternative indépendante, HDF Finance.
Au cours de son Executive MBA à Paris-Dauphine, une opportunité s'est présentée : celle de reprendre les parts de Xelis Family Office. Véronique a alors décidé de saisir cette opportunité, marquant ainsi une nouvelle étape dans son parcours professionnel.
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Anice Chlagou, Managing Partner, Letus Private Office
(17:10 Panel III : Actifs illiquides les nouveaux moteurs de performance)
Après avoir obtenu son diplôme de la Kedge Business School et un master en ingénierie des sociétés de l'Institut de Droit des Affaires d'Aix-en-Provence, Anice Chlagou a entamé sa carrière à Luxembourg chez Cardif Lux. Il y a occupé le rôle de responsable marketing et offre.
En 2009, un changement s'est opéré alors qu'il rejoignait la banque privée J.P. Morgan. Pendant cinq ans, il a dirigé l'activité assurance au sein de cette institution, mettant à profit ses compétences et son expertise.
Par la suite, en 2014, Anice Chlagou a évolué vers la banque Lombard Odier à Genève, prenant en charge la responsabilité mondiale des activités d'assurance au sein de l'établissement.
Cette nouvelle étape a marqué son passage vers un rôle de responsabilité élargie dans le domaine des activités d'assurance bancaire. Aux côtés de Sébastien Verdeaux (ex-JP Morgan) et Aurélie Pesle et Jean Garbois (senior advisor chez Rothschild & Cie), il fonde de Letus private Office en 2016.
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Michael Sfez, Associé Fondateur, Kermony Office
(14:00 Panel I : Perspectives marchés et gestions 2023)
Associé chez Kermony Office et fondateur de Kermony Capital en décembre 2019, il cumule 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'asset management. Il a créé et dirigé Russell Investments France, filiale d'un leader mondial en gestion multi-actifs multi-gérants.
Au cours de sa carrière, il a développé des relations avec de grands investisseurs institutionnels et établi des partenariats stratégiques avec des réseaux bancaires et assurantiels de premier plan en France et à l'étranger. Basé à Londres pendant son passage chez Russell Investments, il a co-dirigé une plateforme internationale multi-gérants spécialisée dans les stratégies d'investissement.
Avec une expertise solide en sélection d'investissements et en gestion de portefeuilles multi-actifs, il a débuté sa carrière chez Barra International Ltd en tant que consultant. Diplômé en gestion de patrimoine de l’AUREP – Université d’Auvergne et en Techniques de décision dans l’Entreprise à l’Université de Paris Panthéon Sorbonne, il est aujourd'hui co-fondateur et Directeur des Investissements chez Kermony Office
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Charles Brunswick, Directeur Général Associé, Côme, Le Family Office
(17:10 Panel III : Actifs illiquides les nouveaux moteurs de performance)
Charles est un homme polyvalent. Financier de formation, il croise la route de Julien Magitteri chez Bordier et Cie. Il dirige l'entreprise familiale textile, puis réinvente son activité avec Moondream, une marque de tissus d’ameublement innovants. En tant qu'entrepreneur et investisseur avide d'opportunités, sa proposition d'analyses pour Côme est née de son amour pour la diversité des sujets et des talents entrepreneuriaux.
Depuis la cession de son entreprise en 2022, Charles s'investit pleinement dans ce rôle. Sa perspective unique, alliant compétences financières, expérience entrepreneuriale et curiosité d'investisseur, enrichit la diversité des talents au sein de l'équipe de Côme.
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Matthieu Panhard, Président Investissements, Pulse Neo Family Office
(14:00 Panel I : Perspectives marchés et gestions 2023)
Matthieu a accumulé près d'une décennie d'expérience sur les marchés financiers. Il a entamé sa carrière dans l'industrie du Hedge Fund, travaillant initialement chez Rothschild & Cie, puis rejoignant successivement Oddo BHF et Natixis Wealth Management en tant que conseiller en investissements pour les clients privés.
Par la suite, il a intégré un multi family-office à Paris et Genève, où il a contribué au département Asset Monitoring avant de cofonder Pulse Neo Family Office en 2020.
Son bagage académique comprend un Ms Wealth & Real Estate Management de Kedge Business School, un MSc Financial Markets & Investments de Skema Business School, ainsi qu'un Master en Corporate Finance de EM Léonard de Vinci.
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Anthony Watine, Co-Founder, Keepers - Family Office
(15h30 Talks : Entrepreneurs et familles : viser l'excellence et l'impact)
Anthony Watine est diplômé de l'IESEG, débutant sa carrière en tant que gérant d'OPCVM au CIC de 1999 à 2001, puis évoluant chez HSBC en tant que gérant de patrimoine de 2001 à 2006.
Il a ensuite rejoint UBS Wealth Management en tant que banquier privé de 2007 à 2009. En 2010, il s'engage chez Edmond de Rothschild en tan que Directeur jusqu'en 2018 lorsqu'il cofonde Keepers avec Edouard Herbo et Camille Berthelot. le family office accompagne les familles fortunées en bousculant les pratiques du secteur financier, mettant l'impact social et environnemental au cœur de la gestion de patrimoine. Sa vision novatrice repose sur une approche axée sur "People, Planet and Profit", visant à concilier les intérêts financiers avec une dimension sociale et environnementale.
Keepers s'engage dans une démarche de société à mission, orientée vers la construction d'un patrimoine à mission pour chaque famille, intégrant des valeurs sociétales et climatiques sans compromettre la rentabilité. Anthony Watine considère le rôle de coordination comme primordial, mettant en avant l'importance d'aligner les intérêts des familles avec une approche indépendante et engagée, différenciant ainsi Keepers des autres acteurs du secteur financier.
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Pascal Rapallino, Managing Partner, Verona MFO
(17:10 Panel III : Actifs illiquides les nouveaux moteurs de performance)
Pascal Rapallino dirige Verona MFO au Luxembourg et préside l'Association Luxembourgeoise des Family Office. Fort d'une expérience de plus de 20 ans couvrant les fusions-acquisitions, les Family Office et le Private Equity, il se spécialise dans le conseil aux Ultra High Net Worth Individuals sur les questions fiscales, juridiques et réglementaires transfrontalières liées aux investissements privés et commerciaux. Il intervient lors de conférences internationales pour partager son expertise et a publié des articles internationaux sur les sujets financiers et fiscaux.
Originaire de France et avocat de formation, Pascal est arrivé au Luxembourg en 2005 après avoir travaillé à Toronto, New York et Paris. Avant de rejoindre Verona, Pascal était le Group Investment Structuring Leader et partenaire fiscal chez IQ-EQ, ainsi que responsable PW/FO chez Deloitte. Passionné par les courses de voitures classiques, Pascal est également un pilote chevronné.
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Evelyne Brugère, Vice-Présidente Executive, AFFO - Association Française du Family Office
(17:50 Panel IV : Banques privées assureurs-vie et family offices : les axes de collaboration au service des familles et entrepreneurs)
Actuaire, Evelyne démarre sa carrière en 1986 au sein de la Banque ARJIL puis de sa filiale ABF Capital Management à la gestion financière et pendant 12 ans. En 1999, elle rejoint la Banque Neuflize OBC où elle dirige successivement le département des gestions structurées de NSM Gestion, puis rejoint la Banque Privée pour créer et développer différents départements dont celui de l’Innovation Développement puis de l’Ingénierie Patrimoniale et Financière. En 2006, elle prend en charge les clients de la Banque membres des COMEX du CAC 40 et développe une clientèle d’entrepreneurs. En 2013, elle décide de fonder le family office FOEB Solutions Multi Family Office pour accompagner les familles qui lui font confiance, dans le respect de leur valeur.
Depuis 2003, elle est engagée dans le milieu associatif, en participant au développement de différentes associations comme FBA où elle accompagne des start-ups depuis 2012 ; l’AGIPI en tant qu’administratrice, trésorière et co-présidente du comité d’investissement de 2013 à 2019 et l’AFFO (Association Française du Family Office) où elle intègre en 2019, le conseil d’administration. Elle est nommée Vice-Présidente exécutive en 2023 pour accompagner le développement de l’association.
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Mériadec Portier, Directeur Général,Sagis Family Office & Gestion d’Actifs
(14h45 Panel II : Stratégies patrimoniales internationales, les partenaires incontournables)
Ce cinquantenaire aguerri et notamment diplômé notamment de la Paris School of Business a consacré plus de vingt ans à la gestion de fortune. En 1999, il a entamé sa carrière chez Indosuez en tant que senior private banker à Paris. En 2005, il a rejoint la Banque Martin Maurel en tant que directeur du développement pour les entreprises familiales, travaillant à Marseille pendant près de quatre ans.
Par la suite, il a déménagé au Luxembourg pour devenir managing director chez Banque Transatlantique Luxembourg, avant de devenir Chief Executive Officer de Banque Transatlantique Belgium à Bruxelles en 2019. En 2022, il est retourné à Paris pour prendre la direction des grands investisseurs privés au CIC, membre du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Son expérience étendue et son expertise dans le domaine de la gestion patrimoniale en font un atout majeur pour Sagis, le spécialiste du family office et de la gestion d'actifs présidé par Arnaud Gosset-Grainville.